О влиянии взаимосвязи «специфичность основных активов – человеческий капитал» на развитие газовой промышленности США

Крюков Валерий Анатольевич
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, Институт Экономики и Организации Промышленного Производства СО РАН, г. Новосибирск, НИУ ВШЭ, г. Москва, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Меджидова Джаннета Джамаловна
младший научный сотрудник, аспирант, ИМЭМО РАН, ФМЭиМП НИУ ВШЭ, г.Москва, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований), 2019, Том 11 (номер 3),

с. 39-53
DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.3.039-053

В статье на примере газовой промышленности США (на примере сегмента upstream) рассматриваются происходящие в ее функционировании изменения с позиции взаимодействия специфичности основных активов и особенностей человеческого капитала. Показано, что в современных условиях развитие добычи сланцевого газа, а также расширение объемов производства и продажи сжиженного природного газа, связаны с изменением характеристик активов (как материальных, так и нематериальных). Последние во все большей степени приобретают черты универсальности. Среди характеристик подобных изменений уменьшение длительности контрактов, а также направлений поставок природного газа (в том числе и за пределы США). Принципиально меняется соотношение затрат в основные активы, связанных со строительством скважин, и текущих затрат, связанных с их последующей эксплуатации: для классических месторождений было характерно доминирование капитальных затрат над текущими, но добыча сланцевого газа предполагает обратное соотношение. Кроме того, важнейшую роль играют не характеристики объекта, а уровень компетенций и развитие технологий. По этой причине возрастает доля занятых в сервисном секторе. В статье обосновывается, что «сланцевые» активы характеризуются меньшей специфичностью, чем «традиционные». Вместе с ростом числа трансакцией, трансформация специфичности ведет к расширению присутствия сервисных компаний и локальных компаний-операторов на разных стадиях. Такие компании, как правило, стремятся к минимизации издержек и максимизации эффективности, что, наряду с рядом других отмеченных в статье причин, приводит к низкой цене на газ в США и открывает возможности для экспорта.

скачать полный текст статьи

Ключевые слова: газ; сланцевый газ; активы; материальные и нематериальные активы; специфичность активов; длительность контрактов; сжиженный природный газ; рынки природного газа; направления поставок

Список литературы:

Капелюшников Р. И. (2010). Множественность институциональных миров: Нобелевская премия по экономике – 2009 // Экономический журнал ВШЭ, т. 14, № 1, с. 12–69.
Крюков В. А. (2016). Экономика знаний и минерально-сырьевой сектор – особенности взаимодействия в современных условиях // Вестник Омского университета. Серия «Экономика», № 1, с. 52–59.
Крюков В. А. и Токарев А. Н. (2007). Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике: о соотношении реализованной и потенциальной общественной ценности недр (теория, практика, анализ и оценки), 588 с.
Aguilera, R. F. and Radetzki, M. (2014). The shale revolution: Global gas and oil markets under transformation // Mineral Economics, 26(3), 75–84. DOI: 10.1007/s13563-013-0042-4.
Bilgili, F., Kocak, E., Bulut, U. and Sualp, M. N. (2016). How did the US economy react to shale gas production revolution? An advanced time series approach // Energy, 166(1), 963–977. DOI: 10.1016/j.energy.2016.10.056.
Chen, S.-F. S. (2009). A transaction cost rationale for private branding and its implications for the choice of domestic vs offshore outsourcing // Journal of International Business Studies, 40(1), 156–175. DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8400419.
Doane, J. M. and Spulber, F. D. (1994). Open Access and the Evolution of the U.S. Spot Market for Natural Gas // The Journal of Law and Economics, 37(2), 477–517.
EIA. Trends in U.S. Oil and Natural Gas Upstream Costs. (2016). (https://www.eia.gov/analysis/studies/drilling/pdf/upstream.pdf).
Furubotn, E. G. and Richter, R. (2002). Institutions and Economic Theory. The contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, 542 p.
Joskow, P. L. (2013). Natural Gas: From Shortages to Abundance in the United States // The American Economic Review, 103(3), 338–343. DOI: 10.1257/aer.103.3.338.
Joskow, P. L. (2008). Vertical integration. In: Handbook of New Institutional Economics. Edited by Menard C., Shirley M. M. Springer, pp. 319–348. DOI: 10.1007/978-3-540-69305-5_14.
Juris, A. (1998). Development of Competitive Natural Gas Markets in the United States. Viewpoint: Public Policy for Private Sector // World Bank, Note no. 141. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11557.
Kotliarov, I. (2017). Characteristics of transactions: a new approach. // Journal of Industrial Studies, 9(1), 69–87. DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.1.069-087.
Kumar, S., Kwon, H.-T., Choi, K.-H., Cho, J.H., Lim, W. and Moon, I. (2011). Current status and future projections of LNG demand and supplies: A global prospective // Energy policy, 39(7), 4097–4104. DOI: 10.1016/j.enpol.2011.03.067.
Langan, R. T. (2013). A short history of the shale gas phenomenon in North America // ASEG Extended Abstracts, 1, 1–3, DOI: 10.1071/ASEG2013ab385.
Lyon, T. P. and Hackett, S. C. (1993). Bottlenecks and Governance Structures: Open Access and Long-Term Contracting in Natural Gas // Journal of Law, Economics & Organization, 9(2), 380–398.
Meirelles de Souza Filho, H. and Miranda, B. V. (2019). Asset specificity, intensity of coordination, and the choice of hybrid governance structures// Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 9(2), 139–158. DOI: 10.1108/JADEE-11-2017-0127.
Mistré, M., Crénes, M. and Hafner, M. (2018). Shale gas production costs: Historical developments and outlook // Energy Strategy Reviews, 20, 20–25. DOI: 10.1016/j.esr.2018.01.001.
Mulherin, H. (1986). Specialized Assets, Governmental Regulation, and Organizational Structure in the Natural Gas Industry // Journal of Institutional and Theoretical Economics, 142(3), 528–541.
Nikhalat-Jaromi, H., Angeloudis, P., Bell, M.G.H. and Cochrane, R. A. (2017). Global LNG trade: A comprehensive up to date analysis // Maritime Economics & Logistics, 19(1),160–181. DOI: 10.1057/mel.2015.26.
Neumann, A. and von Hirschhausen, C. (2008). Long-Term Contracts and Asset Specificity Revisited – An Empirical Analysis of Producer – Importer Relations in the Natural Gas Industry // Review of Industrial Organization, 32(2), 131–143. DOI: 10.1007/s11151-008-9165-0.
Olsen, K. K., Mjelde, J. W. and Bessler, D. A. (2015). Price formulation and the law of one price in internationally linked markets: an examination of the natural gas markets in the USA and Canada // The Annals of Regional Science, 54(1), 117–142. DOI: 10.1007/s00168-014-0648-7.
Ondeck, A., Drouven, M., Blandino, N. and Grossman, E. I. (2019). Multi-operational planning of shale gas pad development // Computers and Chemical Engineering, 126, 83–101. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2019.03.035.
Peach, J. T. and Adkisson, R. V (2017). Technological and Institutional Interaction in the Shale Oil Revolution // Journal of Economic Issues, 51(2), 423–430. DOI: 10.1080/00213624.2017.1320926.
Riordan, M. H. and Williamson, O. (1985). Asset specificity and economic organization // International Journal of Industrial Organization, 3(4), 365–378. DOI: 10.1016/0167-7187(85)90030-X.
Rogers H. (2011). Shale gas – the unfolding story // Oxford Review of Economic Policy, 27(1), 117–143. DOI: 10.1093/oxrep/grr004.
Short-term Energy Outlook. U.S. Energy Information Administration, (2019). (https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf).
Stephenson, M. H. (2016) Shale gas in North America and Europe // Energy Science and Engineering, 4(1), 4–13. DOI: 10.1002/ese3.96.
Wang, Q., Chen, Xi, Jha, N.A. and Rogers, H. (2014). Natural gas from shale formation – The evolution, evidences and challenges of shale gas revolution in United States // Renewable and Sustainable Energy Review, 30, 1–28. DOI: 10.1016/j.rser.2013.08.065.
Williamson, O. (1991). Strategizing, economising, and economic organisation // Strategic Management Journal, 12(52), 75–94. DOI: 10.1002/smj.4250121007.
Williamson, O. (2010). Transaction Cost Economics: The Natural Progression // Journal of Retailing, 86(3), 215–226. DOI: 10.1016/j.jretai.2010.07.005.
Zou, C., Zhao, Q. and Dong, D. (2017). Geological characteristics, main challenges and future prospects of shale gas // Journal of Natural Gas Geoscience, 2(5–6), 273–288. DOI: 10.1016/j.jnggs.2017.11.002.

Издатель: ООО "Гуманитарные Перспективы"
Учредитель: ООО "Гуманитарные Перспективы"
Online-ISSN: 2412-6039 ISSN: 2076-6297